保険代理店の
メルマガ作成をAIで

ここに向く申込書、本人確認書類、保険証券から必要項目を抜き出し、入力作業と転記ミスを減らせる。

こう使う紙やPDFの申込書を読み取り、氏名、住所、証券番号、満期日をCRMや台帳へ渡す。

ここに向く名刺や企業接点を見込客データ化でき、法人契約や更新案内の接点管理に向いている。

こう使う商談で得た名刺を取り込み、会社単位で担当者、保険種別、次回接触日を整理する。

ここに向く商談履歴と次回アクションを案件単位で管理でき、更新漏れや見込客放置を防ぎやすい。

こう使う満期月、提案中の商品、比較設計書の送付状況を案件化し、担当者へフォロー予定を出す。

ここに向く電話での商品説明や更新案内を録音・解析でき、募集品質のばらつきを確認しやすい。

こう使う通話内容から顧客の不安、比較ポイント、次回連絡希望日を抽出し、商談メモに反映する。

ここに向く更新案内や資料送付メールの作成、追跡、リマインドを支援し、少人数でも追客を回せる。

こう使う満期60日前の案内、未返信フォロー、必要書類依頼のメールを顧客属性別に下書きする。