卸売・商社 × 提案資料作り

卸売・商社の
提案資料作りをAIで

卸売・商社の現場で提案資料作りをAIで自動化する具体手順。業界俗語に対応したプロンプト+おすすめ5本+失敗しないコツまで一気通貫。

取扱SKU 数千〜数万、得意先 100-2000社

なぜ卸売・商社で提案資料作りをAI化する必要があるか

卸売・商社の現場では「商品マスタの整備」という悩みが日常的に発生する。提案資料作りは特に時間がかかる作業のひとつで、AIで部分的に自動化すれば月10-30時間を回収できる試算。

●商品マスタの整備
●見積回答のスピード
●与信管理

卸売・商社の提案資料作りに勧めるAIベスト5

Clay

0.75

有料

ここに向く得意先や仕入先の企業情報を自動収集し、新規開拓や休眠顧客掘り起こしに使える。

こう使う業種、地域、取扱商品で候補企業を集め、担当者情報と提案文を作る。

Sansan AI

2.01

フリーミアム

ここに向く名刺と商談履歴を顧客データ化し、担当者異動が多い卸売営業の接点管理に向く。

こう使う展示会や訪問で得た名刺を登録し、得意先別の接触履歴と次回提案を整理する。

Docsumo

1.96

有料

ここに向く見積依頼書、注文書、納品書から品番や数量を抽出し、受発注入力を減らせる。

こう使うFAXやPDF注文を読み取り、SKU、数量、納期、得意先コードを表に変換する。

Coefficient

2.15

フリーミアム

ここに向くExcelやSheetsに外部データを同期し、在庫回転や掛け売り状況を営業が見やすい。

こう使う販売実績、在庫、入金状況をシートへ同期し、商品別の滞留を確認する。

freee AI

2.20

フリーミアム

ここに向く掛け売り、入金消込、経費処理を支援し、少人数の経理で月次締めを進めやすい。

こう使う入出金明細と請求情報を照合し、未入金先や消込候補を確認する。

卸売・商社向け提案資料作りプロンプト例 (コピペで使える)

# 役割
あなたは卸売・商社の業務に詳しい提案資料作りアシスタントです。
業界俗語 (例: 仕入れ / 掛け売り) はそのまま理解して使ってください。

# タスク
以下の状況を元に、卸売・商社の現場で使える提案資料作りを作成してください。

# 制約
- 業界の慣習に従う
- 顧客名・固有名詞は [省略] のままにする
- 卸売・商社特有の規制・コンプラに違反しない
- 出力はすぐコピペで使える形式

# 状況
[ここに状況を貼り付け]

業界俗語をそのままAIに渡すと精度が上がる。 [省略] の部分を自分の状況に置き換えて使う。