営業マンの企画書作成AIベスト5と月3,000円で始める使い分け (2026年版)

金曜の夕方に「来週月曜、企画書お願い」と言われた経験、ありますよね。しかも案件は3件同時。構成を考えて、スライドを組んで、体裁を整えて、それだけで3時間が消えます。

その3時間のうち、2時間はAIに渡せます。渡してはいけない1時間もあります。この線引きを間違えると、体裁だけ整った中身のない資料が量産されるだけ。ここを最初にはっきりさせておきます。

営業の企画書づくり、AIが効くのはどこ？

AIが効くのは「白紙から初稿」と「体裁を整える」の2工程です。逆に、顧客固有の課題設定と数字の裏取りは人の仕事のまま残ります。

企画書づくりを分解すると、だいたい6つの工程になります。営業マンが実際に時間を取られているのは、意外にも中身を考える部分ではありません。

つまり、3時間のうち2時間半がAIの守備範囲です。ただし最後の20分だけは絶対に人が握る。ここが今回の記事の背骨になります。

そして重要なのが、この2時間半を1本のツールで賄おうとしないこと。用途が違うものを1本に押し込むと、どれも中途半端になります。

企画書作成AIとは、そもそも何をするツールか

企画書作成AIとは、営業が伝えたい内容を入力すると、構成案・本文・スライドのいずれかを自動で組み立ててくれるツールです。大きく3つのタイプに分かれます。

タイプ1: スライド生成型 テキストや箇条書きを投げると、そのままスライドの形にしてくれるもの。GammaやBeautiful.aiがここです。営業マンがいちばん時間を食う工程を直撃します。

タイプ2: 文章生成型 構成案・本文・想定質問への回答を書くタイプ。ChatGPTやGeminiなどの汎用AIチャットが担当します。スライドの中身になる言葉を出す役割。

タイプ3: リサーチ型 市場データや競合情報を集めて、根拠のある材料を揃えるタイプ。提案資料の説得力はここで決まります。

3つを1本でこなす製品は、2026年8月時点ではまだありません。だから「2本使い」が現実解になります。

用語をひとつだけ。AIへの指示文のことを「プロンプト」と呼びますが、この記事では以降も「指示文」と書きます。営業の現場では、この指示文の書き方が出力品質の8割を決めます。

営業マン向け企画書作成AI ベスト5

まず全体像です。5本それぞれ得意分野が違うので、順位は「営業の企画書という用途に限った」ものとして読んでください。

料金は各社の公表値をもとにした目安です。為替と改定で変わるので、申し込み前に必ず公式の料金ページを開いてください。

ここから1本ずつ、営業の現場でどう効くかを見ていきます。

1位 Gamma｜箇条書きを投げると10分でスライドになる

Gammaは、テキストの箇条書きを入れるとスライド一式を自動で生成するツールです。営業の企画書用途では、これが一択です。

強いのは「白紙恐怖症」を消してくれること。案件名と提案の要点を5行書いて投げるだけで、表紙・課題整理・提案内容・導入効果・費用感・次のステップ、という営業資料の型に沿った10枚前後が出てきます。

出てきたものが完璧かというと、違います。7割の出来です。ただし白紙から7割まで自力で持っていく時間が、そのまま浮きます。

営業で効く使い方

• 商談メモをそのまま貼り付けて、提案書の骨格を出す
• 既存の提案書の文言を貼って、別業種向けに作り直す
• 出力をPowerPoint形式に書き出して、社内テンプレートに流し込む

料金は無料プランから始められて、有料は月$15程度から。日本円だと2,200円前後（1ドル150円換算）で、3,000円の予算枠にきれいに収まります。

無料枠には生成回数の制限と、資料に製品ロゴが入る仕様があります。社外提出する企画書なら有料プラン一択。ロゴ入りの提案書を客先に出すのは、地味に信用を削ります。

弱点もはっきりしています。日本語の見出しが長いと改行が不自然になりやすい。生成後に手で詰める作業が数分は発生します。

2位 Canva AI｜デザインの粗さを消す担当

Canva AI は、デザインテンプレートと生成機能を組み合わせて資料を整えるツールです。Gammaで作った骨格を、見せられる状態に仕上げる役割で重宝します。

営業の企画書は、内容が良くても見た目が野暮ったいと減点されます。特に相手が広告・IT・スタートアップ系だと露骨に効きます。ここを埋めるのがCanvaの仕事。

料金は無料プランがあり、有料は月1,500円前後。3,000円枠のなかでGammaと併用するのは難しいので、どちらか一方を選ぶ形になります。

GammaとCanva、どちらを取るか

• スピード優先、資料の枚数が多い → Gamma
• 提出先が見た目にうるさい、資料は少数精鋭 → Canva AI

図版まで自前で作り込みたい場合は、画像生成の選択肢も知っておくと幅が出ます。挿絵レベルの図を毎回発注していると時間もお金も溶けるので、AIイラスト生成ツールの比較記事を眺めておくと自作の判断がつきます。

社内資料まで作り込む必要はありません。時間の投資先は社外提出分だけに絞る。ここは割り切りです。

3位 Beautiful.ai｜文字量が変わってもレイアウトが崩れない

Beautiful.aiは、文字量に応じてレイアウトを自動で調整してくれるツールです。テンプレートに文字を流し込んだら枠からはみ出した、という事故が起きにくい設計になっています。

営業の企画書は、案件ごとに文章の長さが変わります。既存資料を流用して文字を差し替えたら、表がずれて余白がぐちゃぐちゃ。あるあるです。

Beautiful.aiはその崩れを構造的に防ぎます。料金は月$12程度から。日本円で1,800円前後（1ドル150円換算）と、3,000円枠のなかでは余裕があります。

ただし、無料で使い続ける前提のツールではありません。トライアル中心の設計なので、試して合わなければ止める、という判断を早めに下してください。

構成がすでに頭のなかにある人向けです。ゼロから発想を広げる用途には向きません。逆に言えば、提案の型が決まっている営業マンには刺さります。

4位 Tome｜話の流れから組み立てたいとき

Tomeは、伝えたいストーリーの流れからスライドを構成していくタイプです。料金は月$16程度から。

企画書が刺さらない原因のかなりの割合が「話の順番」にあります。課題提起が弱いまま製品説明に入ると、相手は聞く姿勢を作れません。Tomeはその流れの部分を先に固めてくれます。

順位を4位にしたのは、日本語の資料づくりで手戻りが出やすいためです。英語圏の資料フォーマットを前提にした構成が出てくることがあり、国内の稟議資料としては違和感が残ります。

とはいえ、提案の型が毎回バラバラで悩んでいる人には試す価値があります。1か月だけ契約して、出てきた構成をテンプレートとして自分の資産にする。この使い方が現実的です。

ここまでで、スライドを作る側の道具は揃いました。中身になる言葉をどう出すかが次の話。

5位 ChatGPT｜構成と本文の下書き役

ChatGPT はスライドを直接作るツールではありませんが、企画書の中身を書く担当として外せません。営業マン1人につき1台のAI秘書、という位置づけです。

営業の企画書づくりで使える指示の型

• 商談メモを貼って「この顧客の課題を3つに整理して」
• 「この提案を、決裁者が3分で読める要約にして」
• 「この企画書に対して、購買担当が出しそうな反論を5つ挙げて」

3つめが特に効きます。想定問答を先に潰しておくと、商談の勝率が変わる。企画書に反論への回答を先回りで入れておけるからです。

料金について。OpenAI公式の情報では、法人向けのChatGPT Businessは1ユーザーあたり月$25（年払い）または月$30（月払い）で、日本円だと4,000円台になります（2026年5月時点）。3,000円の枠は超えます。

なので個人の営業マンが3,000円以下で始めるなら、まずは無料枠から。無料枠でも構成案づくりと想定問答の洗い出しは十分に回せます。

他の汎用AIも比較したい場合は、Meta AIの実力を整理した記事が判断材料になります。同じ「AIチャット」でも、日本語のビジネス文書での使い勝手はかなり差が出ます。

ここまでの整理 スライドを作る道具（Gamma / Canva AI / Beautiful.ai / Tome）と、中身の言葉を出す道具（ChatGPT）は別物です。予算が限られるなら、まず「中身の道具＝無料」「スライドの道具＝有料1本」の配分から始めてください。

月3,000円以下に収める組み合わせはどれ？

結論、「ChatGPT無料枠+ Gamma有料」が最もバランスが取れます。月2,200円前後で、構成づくりからスライド出力まで一本の線が通ります。

予算別に3パターン出します。自分の状況に近いものを選んでください。

つまり、月3,000円あれば有料プラン1本は必ず入れられます。無料枠だけで社外提出資料を作るのは、ロゴ表示の関係でおすすめしません。

追加でリサーチ用のツールを足したくなりますが、いったん待ってください。材料集めは無料枠でかなり戦えます。

日本語のリサーチAIを使うなら Feloの使い方をまとめた記事 が参考になります。市場データを日本語で拾いたい営業マンには、汎用チャットより効率が良いケースがあります。

AIに任せてはいけない工程はどこ？

数字・固有名詞・競合比較の3つです。この3つをAIの出力のまま提出すると、商談で刺されます。

AIは「それっぽい嘘」を書きます。業界でハルシネーションと呼ばれる現象で、実在しない統計や、微妙にずれた競合の料金を自信満々に出してきます。営業の企画書でこれをやると、信用の回復に半年かかる。

任せる工程と任せない工程を、はっきり分けておきます。

つまり、AIは80点の初稿を作る道具であって、100点の最終版を作る道具ではありません。この認識で運用してください。

もうひとつ。社内の情報管理ルールの確認を後回しにしないこと。顧客名や取引金額を含む資料を外部のAIサービスに入力していいかは、会社によって扱いが違います。この手の統制まわりを整理するなら社内監査でのAI活用をまとめた記事が参考になります。

AIで作った企画書が刺さらないのはなぜ？

「誰にでも当てはまる話」になっているからです。AIは平均的な正解を出すので、放っておくと全員向けの資料が出てきます。

営業の企画書で相手が反応するのは、自社のことを分かっている感触があるときだけ。「御社の業界では」ではなく「御社の◯◯部門で先月お聞きした△△の件」まで踏み込めているか。ここが分かれ目です。

刺さる企画書に直す3つの手当て

• 商談メモの実際の発言を、そのまま1枚目に引用する
• 導入効果の試算に、相手が言った数字を使う
• 競合との比較は、相手が検討中と言った製品に絞る

この3つを入れるだけで、AI生成の匂いはほぼ消えます。所要時間は15分。浮いた2時間半のうち15分を返す、という感覚です。

やってはいけないのは、AIの出力をそのまま清書して提出すること。文章が整いすぎていて、逆に温度が伝わりません。少し崩したほうが人に届きます。

よくある失敗と回避策

現場で起きがちな失敗を、対処法とセットで並べます。どれも初月にやりがちです。

失敗1: 複数ツールを同時契約して迷子になる GammaとCanvaとBeautiful.aiを一気に契約して、結局どれも使いこなせない。まず1本。1か月使ってから2本目を考えてください。

失敗2: 社内テンプレートを無視した資料を出す AI生成のスライドはデザインが独自です。会社指定のフォーマットがあるなら、PowerPointに書き出してから流し込む工程を必ず挟む。

失敗3: 指示文が短すぎて毎回作り直す 「企画書を作って」だけでは平均的なものしか出ません。業種・相手の役職・提案金額・想定期間の4点を入れると、精度が一段変わります。

失敗4: 無料枠のまま社外提出 ロゴや透かしが入ったまま客先に出す事故。提出前に必ず書き出しファイルを開いて確認してください。

図版まで自分で作り込みたくなったときは、画像生成の選択肢を先に把握しておくと無駄な課金を避けられます。生成環境の違いはComfyUIとStable Diffusionを比較した記事にまとまっています。

AI PICKS編集部の判定

営業マンが企画書づくりでAIを入れるなら、Gamma 有料プラン1本+ ChatGPT 無料枠。この組み合わせが圧倒的にコスパが良いというのが編集部の見立てです。月2,200円前後で、白紙から初稿までの時間が3分の1になります。

一方で、正直イマイチだと感じる使い方もあります。それは「企画書をAIに丸投げして、そのまま提出する」やり方。出てくるものは体裁が整っているぶん、中身の薄さが逆に目立ちます。商談で「これ、うちのことじゃなくてもいいですよね」と言われたら終わりです。

Canva AI は見た目重視の提出先には重宝しますが、Gammaと両方は要りません。どちらか一方で足ります。Beautiful.aiは資料の型が固まっている人向けで、営業歴の浅い人には向きません。Tomeは構成の型を学ぶ目的で1か月試すのが賢い使い方。

判定としては、まず無料枠で2週間回してみて、月5本以上作る実感があればGammaを有料化する。この順番が失敗しません。最初から3本契約するのは、確実にmoneyの無駄になります。

よくある質問（FAQ）

Q. 完全無料で企画書作成AIを使えますか？

使えます。ChatGPTとGammaには無料で試せる範囲があり、社内資料レベルなら十分に回せます。ただし無料枠は生成回数に制限があり、書き出したスライドに製品ロゴが入る仕様です。社外提出の資料には向きません。

Q. AIが作った企画書をそのまま提出していいですか？

おすすめしません。最低でも4点は人が確認してください。数字の裏取り、AI特有の言い回しの修正、自社の書き方への調整、機密情報の扱いの確認。この4点を飛ばした資料は、商談の場で必ずボロが出ます。

Q. PowerPoint形式で書き出せますか？

主要なスライド生成ツールはPowerPoint形式とPDFの書き出しに対応しています。会社指定のテンプレートがある場合は、書き出したファイルを開いてデザインを流し込む工程を挟んでください。フォントが置き換わることがあるので、そこだけ注意。

Q. 顧客名や金額を入力しても大丈夫ですか？

会社のルール次第です。有料の法人向けプランでは業務データが学習に使われない設計になっている製品もありますが、無料枠の扱いは製品によって違います。判断がつかない場合は、顧客名を伏せ字にして入力するのが安全です。

Q. 日本語の企画書でも精度は出ますか？

構成づくりと本文は問題なく実用レベルです。弱いのはスライド上の日本語レイアウトで、見出しが長いと改行が不自然になります。生成後に見出しを短く詰める作業が数分は発生すると考えておいてください。

Q. 営業チーム全体で導入する場合はいくらかかりますか？

個人プランの人数分が基本です。法人向けプランは1ユーザーあたりの単価が上がる代わりに、管理機能とデータ保護の条件が変わります。5人以下のチームなら個人プランを人数分、それ以上なら法人プランの見積もりを取るのが現実的な線です。

Q. リサーチ用のAIも別に契約すべきですか？

最初は不要です。市場データの収集は汎用AIチャットの無料枠でも回せます。提案書に載せる数字は結局どのみち人が公式サイトで裏取りするので、リサーチ専用ツールへの課金は3本目以降の検討で構いません。

Q. AIを使っていることを顧客に伝える必要はありますか？

一般的な資料作成で伝える義務はありません。ただし、記載した数字や事例の責任は提出した営業マンにあります。出典を確認していない情報を載せない、という一点だけ守ってください。

あわせて見たいツール・カテゴリ

• Gamma — 箇条書きからスライド一式を生成。営業の初稿づくりの本命
• Canva AI — デザインと図版まで含めて資料を仕上げたい人向け
• Beautiful.ai — 文字量が変わってもレイアウトが崩れない設計
• ChatGPT — 構成案・本文・想定問答づくりの下書き役
• Felo — 日本語で市場データを集めたいときのリサーチ担当
• 営業支援AIカテゴリ — 提案書の前段にあたる商談・リード管理の道具はこちら
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• 文章生成AIカテゴリ — 提案文・メール文面を書く道具の一覧
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次に読むならこれ。企画書に載せる数字を日本語で効率よく集めたい人は、Feloの使い方をまとめた記事へ。提案の説得力は、結局この材料集めの精度で決まります。

各ツールの公式サイト（一次情報）

料金・機能・対応範囲は各社公式が一次情報です。本記事は公開時点の検証に基づきますが、最新かつ正確な条件は必ず各公式ページで確認してください。

• Gamma — 公式サイト（AI PICKSの詳細）
• Canva AI — 公式サイト（AI PICKSの詳細）
• Beautiful.ai — 公式サイト（AI PICKSの詳細）
• ChatGPT — 公式サイト（AI PICKSの詳細）
• Felo — 公式サイト（AI PICKSの詳細）